«Сибур» досрочно выкупит свои облигации на 200 млн долларов

Фото: tobolsk.ru

«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до 200 млн долларов по цене 97,4% от номинала. Выкупом займется ее «дочка» — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC, пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию.  
«Сибур» выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 году и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность. 
«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность „Сибура“ как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.  
Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.  Компания разместила шестилетние еврооблигации на 500 млн долларов под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.  
«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова ) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 года, разместив пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под 3,914%.

 
По теме
Евразийский форум моды в Екатеринбурге - Департамент инвестиционной политики Евразийский форум моды в Екатеринбурге С 17 по 19 октября 2018 года в г. Екатеринбурге (ул.
01.10.2018
Эксперты объяснили, как извращенцы ловят в свои сети детей Александр РОГОЗА @rogozavr Сайт, где в аренду предлагали девочек и мальчиков, на прошлой неделе разоблачили активисты, которые борются с педофилами.
15.12.2018 KP.Ru
На пульт дежурной части отдела полиции № 5 УМВД России по городу Тюмени поступил звонок от 79-летней местной жительницы, которая заявила, что у нее похитили 3500 рублей.
15.12.2018 Тюменская правда
На Нетребко билеты в партер будут покупать за любые деньги. Личный архив - KP.Ru Организаторы гастролей рассказали «КП» о закулисье шоу-бизнеса - тайны звезд от промоутеров Игорь ПОЛЯКОВ Российские звезды часто жалуются на проделки концертных промоутеров: то тут обманули, то там обокрали.
16.12.2018 KP.Ru
Кинотеатр «КАРО 6» откроется в Тюмени - ГТРК Регион-Тюмень Открытие «КАРО 6» в Тюмени состоится 20 декабря 2018 года. Этот кинотеатр станет первым в городе, где фильмы можно будет смотреть в VIP-залах по обычной цене.
14.12.2018 ГТРК Регион-Тюмень
Все, что не сгубил пожар добьет влажность и минусовая температура Марина АНТОНОВА Более двух часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить пожар, охвативший деревянный особняк 19 века в самом центре Тюмени.
14.12.2018 KP.Ru
Все театральные коллективы города вчера выступили на сцене драматического театра.
14.12.2018 Тюменский курьер
В субботу, 8 декабря, в отеле «Восток» состоялась открытая лекция знаменитого архитектора, признанного лидера неоклассического направления в современной российской архитектуре Михаила Филиппова .
11.12.2018 Тюменские известия
Известные футболисты, боксеры и хоккеисты частенько оказываются в суде по обвинению в побоях Владимир МАТВЕЕВ Пока некоторые болельщики московского «Спартака» продолжают низвергать капитана команды Дениса Глушакова —
13.12.2018 KP.Ru
В преддверии гранд-финала Кубка России по киберспорту участники рассказали о том, как заработать на этом виде соревнований Лидия Вязовикова Два дня соревнований, пять тысяч зрителей, 16 спортивных команд из России, Хорватии,
14.12.2018 KP.Ru
С 9 по 15 декабря – обо всем самом интересном. 1. Губернатор Тюменской области Александр Моор провел свою первую «прямую линию»,  ходе которой ответил на вопросы подписчиков его аккаунта в «Одноклассниках».
15.12.2018 Тюменская область сегодня
Активисты Общероссийского народного фронта в Тюменской области взяли на контроль ситуацию с проведением капитального ремонта многоквартирного дома № 8А по улице Котовского в Тюмени 1964 г. постройки.
14.12.2018 ОНФ в Тюменской области